ב-13 בדצמבר, חברות טעינת רכבים חשמליים באירופה ובארצות הברית החלו להתחרות על המיקום הטוב ביותר בערימות טעינה ציבוריות מהירות, ומשקיפים בתעשייה צופים כי סבב קונסולידציה חדש יתרחש ככל שמשקיעים גדולים נוספים יצטרפו לתחרות.
חברות רבות לטעינת רכבים חשמליים מגובות כיום על ידי משקיעים לטווח ארוך, וצפויים נוספים להיכנס לתחום. איסורים צפויים על כלי רכב המונעים בדלק מאובנים במדינות שונות הפכו את המגזר לאטרקטיבי יותר עבור משקיעי תשתית כמו M&G Infracapital ו-EQT השבדית.
טומי ריסטימאקי, מנכ"ל יצרנית מטענים לרכבים חשמליים הפינית קמפאוור, אמר: "אם מסתכלים על הלקוחות שלנו, זה כמו תפיסת קרקעות כרגע. מי שיקבל את המיקום הטוב ביותר יבטיח חשמל לשנים הבאות. מכירה."
ניתוח של רויטרס מראה שיש יותר מ-900 חברות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי העולם. התעשייה משכה יותר מ-12 מיליארד דולר בהון סיכון מאז 2012, על פי PitchBook.
מייקל יוז, מנהל ההכנסות והמסחר הראשי של ChargePoint, אמר שככל שמשקיעים גדולים יממנו אינטגרציות נוספות, "תחום הטעינה המהירה יהיה שונה מאוד מהנוף הקיים". ChargePoint היא אחת הספקיות הגדולות ביותר של ציוד ותוכנה לטעינת רכבים חשמליים.
חברות מפולקסווגן ועד BP ו-E.ON השקיעו רבות בתעשייה, עם 85 רכישות שבוצעו מאז 2017.
בבריטניה לבדה, יש יותר מ-30 מפעילי טעינה מהירה. שתי הקרנות החדשות שהושקו בחודש שעבר הן Jolt, הנתמכת על ידי קרן התשתיות BlackRock, ו-Zapgo, שקיבלה 25 מיליון ליש"ט (כ-31.4 מיליון דולר) מקרן הפנסיה הקנדית OPtrust.
בשוק האמריקאי, טסלה היא השחקנית הגדולה ביותר, אך עוד ועוד חנויות נוחות ותחנות דלק עומדות להצטרף לתחרות, כאשר רשתות טעינה מהירה בארה"ב צפויות לגדול עד 2030, כך לדברי לורן מקדונלד, מנכ"לית חברת המחקר EVAdoption מסן פרנסיסקו. המספר יגדל מ-25 בשנת 2022 ליותר מ-54.
ברגע שהניצולת מגיעה לכ-15%, לוקח בדרך כלל ארבע שנים עד שתחנת טעינה לרכב חשמלי הממוקמת היטב הופכת לרווחית. חברות ציוד טעינה מתלוננות על כך שהבירוקרטיה באירופה מאטה את ההתרחבות. עם זאת, משקיעי תשתית לטווח ארוך כמו Infracapital, שבבעלותה Recharge הנורבגית ויש לה השקעות ב-Gridserve הבריטית, רואים במגזר הימור טוב.
כריסטוף בורדס, המנהל הכללי של אינפראקיפיטל, אמר: "על ידי בחירת המיקום הנכון, זהו בהחלט צעד חכם לבצע השקעה לטווח ארוך ב(חברות טעינה)".
יוז מחברת ChargePoint מאמין שהשחקנים הגדולים יותר יתחילו לחפש נכסים חדשים שנבנו במיוחד עבור מתקנים גדולים יותר עם 20 או 30 מכשירי טעינה מהירה, מוקפים בקמעונאים ומתקנים. "זהו מרוץ על מקום, אבל מציאת, בנייה והפעלה של אתרים חדשים לטעינה מהירה מהדור הבא ייקחו יותר זמן ממה שמישהו מצפה", אמר.
התחרות על המיקומים הטובים ביותר הופכת עזה, כאשר מארחי אתרים עוברים בין מפעילים לפני שהם מחליטים על מנצח. "אנחנו אוהבים לומר שאין דבר כזה עסקה גרועה כשאנחנו מנהלים משא ומתן עם בעלי אתרים", אמר מנכ"ל Blink Charging, ברנדן ג'ונס.
הסימן המסחרי יהיה שונה
חברות מתחרות גם על חוזים בלעדיים עם בעלי אתרים.
לדוגמה, חברת InstaVolt הבריטית (בבעלות EQT) מחזיקה בחוזים עם חברות כמו מקדונלד'ס (MCD.N) לבניית תחנות טעינה במיקומיה. "אם תזכו בשותפות הזו, היא שלכם עד שתהרסו אותה", אמר מנכ"ל InstaVolt, אדריאן קין.
קין אמר כי "עם המשאבים הפיננסיים העמוקים של EQT", InstaVolt מתכננת לבנות 10,000 עמדות מטענים בבריטניה עד 2030, יש לה עמדות מטענים פעילות באיסלנד ופעילות בספרד ובפורטוגל. האינטגרציה עשויה להתחיל בשנה-שנתיים הקרובות, הוסיף. "זה עשוי לפתוח הזדמנויות בשווקים שבהם אנו נמצאים, אך גם לפתוח עבורנו דלת לשווקים חדשים", אמר קין.
לחטיבת הטעינה של חברת האנרגיה EnBW יש 3,500 עמדות טעינה לרכבים חשמליים בגרמניה, המהוות כ-20% מהשוק. היחידה משקיעה 200 מיליון יורו (21.5 מיליארד דולר) בשנה כדי להגיע ל-30,000 עמדות טעינה עד 2030, ומסתמכת על צוות מקומי כדי להדוף את התחרות על אתרים. היחידה גם יצרה שותפויות ברשתות טעינה באוסטריה, צ'כיה וצפון איטליה, אמר לארס וואלך, סגן נשיא המכירות. וואלך אמר כי בעוד שמתרחשת איחוד, עדיין יהיה מקום למספר מפעילים.
נורבגיה, שוק מוביל לרכבים חשמליים, סבלה מ"פריסת יתר" לטווח קצר השנה, כאשר חברות ממהרות לבנות תחנות טעינה, אמר מנכ"ל Recharge, האקון ויסט. השוק הוסיף 2,000 תחנות טעינה חדשות, סך כולל של 7,200, אך מכירות הרכבים החשמליים ירדו ב-2.7% השנה עד אוקטובר.
ל-Recharge יש נתח שוק של כ-20% בנורבגיה, שנייה רק לטסלה. "ישנן חברות שיגלו שהן קטנות מדי כדי לעמוד בדרישות הלקוחות ויעזבו או ימכרו", אמר ויסט. אחרות יקימו חברות בידיעה שהן יכולות לרכוש חברות אחרות או להירכש.
שחקנית חדשה בבריטניה, תוכנית Zapgo, הנתמכת על ידי OPTrust, מכוונת לאזורים מוחלשים בדרום-מערב אנגליה, ומציעה לבעלי נכסים חלק מהעמלות שלהם עבור הבטחת מיקומים טובים.
המנכ"ל סטיב לייטון אמר כי החברה מתכננת לבנות 4,000 עמדות מטענים עד 2030, וצופה כי האיחוד סביב 2030 "יסתכם כולו במימון".
"המממנים עם הכיסים העמוקים ביותר יהיו אחראים לאינטגרציה הזו", אמר לייטון, והוסיף כי ל-OPTrust "יש היקף משמעותי, אך קרנות תשתית גדולות יותר עשויות לרצות לרכוש את Zapgo בשלב מסוים".
מקדונלד מ-EVAdoption אמר כי השוק האמריקאי ישתנה, כאשר רשתות חנויות נוחות כמו סירקל קיי ופיילוט קומפני וענקית הקמעונאות וולמארט ישקיעו רבות בתחנות טעינה.
"כמו כל תעשייה שמתחילה כקבוצה של סטארט-אפים קטנים, עם הזמן מצטרפות חברות גדולות יותר... והן מתאחדות", אמר מקדונלד. "בסביבות שנת 2030, סימני מסחר יהיו שונים מאוד".
סוזי
סצ'ואן גרין מדע וטכנולוגיה בע"מ
0086 19302815938
זמן פרסום: 21 בדצמבר 2023
